2014 年 4 月8 日下午，康恩貝股份公司舉行溝通交流會，就公司收購拜特制藥股權相關事項的具體情況與參會者進行溝通交流。參加本次會議現(xiàn)場的有公司董事長兼總裁胡季強，常務副總裁王如偉，副總裁、董事會秘書楊俊德和副總裁、財務總監(jiān)陳岳忠，華夏基金、華商基金、國泰基金、廣發(fā)證券、海通證券、申銀萬國等20余家機構的20多名行業(yè)研究員、投資經理，以及部分證券財經媒體人士。
會上，胡季強董事長首先作了致辭，重點就本次收購的意義及價值作了闡述。隨后，公司領導與參會的行業(yè)研究員、投資基金經理和媒體記者就所關注的問題作了交流。這次交流會增進了資本市場及媒體對康恩貝此項并購及其影響和未來并購發(fā)展戰(zhàn)略的了解。以下為胡季強董事長講話內容:
各位證券投資機構代表、各位醫(yī)藥行業(yè)研究員，
各位財經媒體界朋友：
大家下午好！
首先，我代表公司董事會、經營管理層，向不辭辛勞親臨本次交流活動的在座各位表示誠摯感謝和熱烈歡迎！
各位可能已經從公司今天發(fā)布的公告以及相關媒體的報道中獲悉，公司擬以現(xiàn)金人民幣9.945億元受讓朱麟先生持有的貴州拜特制藥有限公司51%股權的相關信息。誠如各位所知，康恩貝股份公司自初創(chuàng)至今的四十余年里，一直致力于現(xiàn)代植物藥領域的創(chuàng)新發(fā)展。自2004年上市以來，公司在以現(xiàn)代植物藥為核心的戰(zhàn)略的指導及驅動下，通過內生性增長并結合外延并購，實現(xiàn)了產業(yè)鏈競爭力及經營業(yè)績的良好發(fā)展。作為康恩貝歷史上涉及標的金額最大的并購活動，此次收購拜特51%股權如獲公司股東大會批準并順利實施，將使康恩貝擁有丹參川芎嗪注射液這一戰(zhàn)略性大品種和拜特制藥較具競爭力的處方藥全國招商代理網絡，這將有力提升公司植物藥核心業(yè)務的規(guī)模、盈利能力和競爭地位，并推動公司進入快速增長的通道，開啟了康恩貝并購重組、整合發(fā)展的新時代。
一、此次并購是康恩貝并購發(fā)展戰(zhàn)略的新起點，自此康恩貝實現(xiàn)了強弱式并購向強強式并購的重大轉變。貴州拜特擁有的大品種資源和深度管理招商代理銷售體系優(yōu)勢，可以和康恩貝大品牌、眾多獨特品種資源等優(yōu)勢整合，從而加速確立優(yōu)勢互?、協(xié)同發(fā)展的新格局。
二、此次并購是康恩貝以現(xiàn)代植物藥為核心的產業(yè)戰(zhàn)略的重大進展。貴州拜特核心產品丹參川芎嗪注射液（批準文號為國藥準字H52020959，商品名恤彤），主要成分是丹參素和鹽酸川芎嗪，是植物源化學原料加上有效中藥提取物復合而成的現(xiàn)代植物藥。和傳統(tǒng)中藥注射劑相比，該產品具有成分明確、工藝成熟、質量穩(wěn)定、不良反應發(fā)生率低、療效確切等優(yōu)勢特征。此次并購，彌補了公司在植物藥重磅大品種方面的空缺，有力提升了公司植物藥核心業(yè)務競爭力，為進一步確立了公司在我國植物藥產業(yè)中的領先地位。
三、此次并購是康恩貝以心腦血管用藥為重點的市場戰(zhàn)略的重大突破。丹參川芎嗪注射液上市多年來，在心血管、腦血管、內分泌科等領域有廣泛的應用。根據南方醫(yī)藥經濟研究所9大城市臨床銷售數(shù)據(已放大)顯示，丹參川芎嗪注射液的銷售額在2011年及之前全部來自于貴州拜特生產的恤彤，2012年的銷售額有96.64%來自于恤彤。另據IMS health數(shù)據統(tǒng)計顯示，丹參川芎嗪注射液以21.6億的銷售額位列2013年我國醫(yī)院用藥35位、心腦血管用藥第10位。獲取該品種進一步豐富了康恩貝在心腦血管藥物領域的產品線，與公司現(xiàn)有的銀杏系列、麝香通心滴丸（獨家）、可達靈（獨家）、菊花舒心（在研）等品類形成了差異細分、協(xié)同發(fā)展的格局，為康恩貝成為國內心血管用藥領域植物藥類產品線最全、最具競爭優(yōu)勢的制藥企業(yè)奠定了堅實的基礎。
四、此次收購將有力提升康恩貝市場估值，為今后繼續(xù)加大力度開展重大并購活動打開了更大的空間。下一步，公司將充分利用國家大力支持并購重組的有利條件，緊抓醫(yī)藥產業(yè)并購整合的歷史性機遇，繼續(xù)實施強強聯(lián)合式并購，實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補整合發(fā)展；繼續(xù)加大對植物藥特別是銀杏系列、丹參系列等植物藥產品領域的并購整合，進一步加強和提升公司打造成為國內現(xiàn)代植物藥產業(yè)旗艦企業(yè)的基礎和優(yōu)勢地位；繼續(xù)加大對心腦血管用藥大品種及相關企業(yè)并購，進一步確立康恩貝在心腦血管用藥領域的市場領先地位；通過內生和外延雙輪驅動，通過資源整合優(yōu)勢互?，盡快使康恩貝成為資本市場最具品牌和投資價值的醫(yī)藥藍籌公司。
總而言之，本次收購對康恩貝和貴州拜特雙方均具有重要的戰(zhàn)略意義。今天，我們在此與大家進行溝通交流，目的在于希望資本市場對本次并購重組的信息有更加全面的了解，對康恩貝發(fā)展戰(zhàn)略有更深入的了解，對康恩貝的未來更有信心。我們將繼續(xù)秉承“集天下才智、創(chuàng)宏偉事業(yè)，為人類健康、獻至誠至愛”的企業(yè)宗旨，持續(xù)提升公司經營業(yè)績，努力實現(xiàn)客戶、股東、員工及社會各方利益的協(xié)同發(fā)展與價值共享！
再次感謝各位的到來，也真誠期待各位今后繼續(xù)關注、支持康恩貝！
謝謝！
